2012年工程机械行业各国竞争格局分析

金融危机对全球工程机械贸易造成重创，尽管随后逐步恢复，但远未达到2008年前的发展水平。2012年，全球工程机械贸易额降至1176.2亿美元，德国、日本、美国、中国仍为前四大出口国，但由于缺乏意大利2012年的数据，第五的排名由意大利变为韩国。其中，德国出口168.5亿美元，市场份额为14.3%；日本出口159.4亿美元，占比13.6%；美国出口153.0亿美元，占比13.0%；中国出口149.6亿美元，占比12.7%；韩国出口66.3亿美元，占比5.6%。尽管2012年全球工程机械贸易额同比下降，但美国和中国的出口均创历史新高。

从贸易产品看，2012年，工程机械前六大贸易产品为挖掘机、装载机、叉车、转车台、灌装设备、堆垛机，与2008年相同。上述产品在工程机械贸易中的占比分别为21.8%、9.5%、6.9%、6.6%、5.2%和4.3%，其中，叉车和堆垛机的占比较2008年有所下滑，转车台持平，挖掘机、装载机和灌装设备占比有所提高，挖掘机增幅高达3.5个百分点。

1.德国灌装设备和堆垛机出口竞争力强

德国是工程机械世界第一大出口国，出口产品主要有灌装设备、挖掘机、堆垛机、转车台、摊铺机和链式升降输送机。2012年，德国灌装设备出口占世界贸易额的39.9%，堆垛机占比34.7%，转车台占比21.5%，挖掘机占比7.6%。

从主要出口市场看，俄罗斯是德国第一大出口目的地。2012年，德国对俄罗斯出口工程机械14.3亿美元，占出口总额的8.5%；对美国出口13.5亿美元，占比8.0%；对法国出口13.2亿美元，占比7.8%，对中国出口10.5亿美元，占比6.2%；对英国出口7.6亿美元，占比4.5%。

从进口来看，德国进口的工程机械产品主要有挖掘机、升降机零件、装载机、转车台、叉车和堆垛机，进口来源地主要是法国、奥地利、意大利、荷兰和比利时，占比分别为15.1%、9.0%、8.8%、8.5%和8.1%。

2.日本挖掘机出口实力强

受金融危机影响，2009年，日本工程机械出口首次失去世界第二的位置，但随后发展迅速，占比基本达到危机前的水平，与德国的差距缩小。

作为挖掘机出口大国，2012年，日本出口挖掘机88.0亿美元，占世界贸易额的34.3%；叉车出口占比14.0%；装载机出口占比10.9%；转车台出口占比8.6%。

美国是日本工程机械第一大出口市场。2012年，日本对美国出口工程机械37.5亿美元，占出口总额的23.5%；中国为第二大出口市场，占比7.4%；第二至五位依次为澳大利亚（6.8%）、俄罗斯（6.7%）和印度尼西亚（5.5%）。

从进口来看，日本进口的工程机械产品主要是升降机零件、转车台、灌装设备、链式升降运输机、装载机和自推进起重机。其中，升降机零件进口额1.4亿美元，其余产品进口较少。日本工程机械进口来源地为中国、德国、美国、韩国和其他亚洲国家，占比分别为30.4%、13.5%、10.5%、9.7%和6.2%。

3.美国装载机主要出口市场集中北美地区

美国是全球工程机械第三大出口国、第一大进口国。2012年，美国出口工程机械153.0亿美元，进口137.4亿美元。

在出口产品中，美国装载机出口额最大，占世界贸易额的28.0%；叉车占比15.1%；转车台占比9.8%；挖掘机占比8.5%。加拿大、墨西哥、澳大利亚、巴西和比利时为其五大出口市场，占比分别为36.6%、8.1%、7.4%、3.6%和3.6%。

美国进口的挖掘机最多，其次是转车台，装载机、灌装设备、叉车、链式升降运输机。从进口来源地看，日本、德国、加拿大、韩国、墨西哥为其五大进口国，占比分别为31.4%、11.5%、9.0%、7.9%和6.0%。

4.中国装载机出口最多，俄罗斯为中国第一大出口市场

中国是全球第四大工程机械出口国、第五大进口国。2012年，中国出口工程机械149.6亿美元，进口64.7亿美元。出口居前列的产品为装载机、挖掘机、电梯等，其中，装载机出口额占世界贸易额的16.9%，叉车占比11.5%，挖掘机占比6.2%。

俄罗斯为中国第一大工程机械出口国，占比6.1%；印度位居第二，占比6.0%；随后依次是美国（5.6%）、巴西（4.9%）和印度尼西亚（4.3%）。

从进口来看，中国进口的挖掘机最多，其次是转车台、升降输送机（包括链式和带式）、灌装设备、自推进截煤机凿岩机；进口来源地主要为日本、德国、韩国、意大利和美国，占比分别为25.5%、20.7%、15.6%、6.3%和6.2%。

5.韩国挖掘机出口较多

韩国国内对工程机械的需求不大，海外市场是韩国工程机械产业发展的主要驱动力。目前，韩国工程机械出口额占其销售总额的76%，优势产品为挖掘机和叉车。

2012年，韩国出口工程机械66.3亿美元，主要出口产品为挖掘机、叉车、装载机、带式升降运输机、转车台、电梯。其中，挖掘机出口额在世界贸易额中占比为16.5%，叉车占比6.6%，装载机占比4.3%，转车台占比1.3%。主要出口国为美国、中国、俄罗斯、沙特阿拉伯和比利时，占比分别为15.1%、13.3%、7.8%、5.5%和5.2%o

韩国进口的工程机械主要来自中国、日本、德国、挪威和美国，市场份额分别为27.5%、19.7%、12.3%、10.1%和8.5%。进口产品主要为转车台、起重机、履带式自推进起重机、灌装设备、链式升降运输机等。

金融危机以后，韩国工程机械出口迅猛发展，2011年增幅达到52.3%，2012年达到66.3亿美元，比2008年增长40.2%，增速快于中国。

主要国家工程机械产销情况

1.德国工程机械2013年“前程无忧”

德国工程机械企业有300多家，其中90%为德国机械设备制造业联合会（VDMA）成员。2012年，德国工程机械就业人数达4.3万。

作为机械强国，2012年，德国工程机械出口率达到73%，占世界贸易额的13%，销售额125亿欧元。其中，国内销售34亿欧元，国外销售91亿欧元。从产品类别看，建筑工程用机械销售79亿欧元，其中，24亿欧元为国内销售额，55亿欧元为国外销售额；建筑材料生产专用机械销售46亿欧元，其中，国内销售10亿欧元，国外销售36亿欧元。

2013年1～5月，德国工程机械订单指数大幅增长。德国建材生产机械订单增长46%以上，销售产值增长15%左右。其中，国内订单增长10%，销售产值却有所下降：国外订单增幅高达50%以上，销售产值增长近20%。建筑工程机械订单下降4%，销售产值下降10%，土方机械销售产值降幅近15%，预计全年建筑工程机械的销售产值将同比下滑。

2.日本工程机械出货量减少

液压挖掘机、小型挖掘机为日本工程机械的主导产品，由于液压、小型挖掘机的技术含量高，进入壁垒大，这也成为日本工程机械能够保持其全球综合竞争力的重要保证。目前，液压挖掘机和小型挖掘机已占日本工程机械产值的60%以上，出口占比约50%。

据日本建筑机械工业协会统计，2013年1-8月，日本工程机械出货量为14069.6亿日元，同比下降9.8%。其中，国内出货量5500.9亿日元，增长19.1%，出口8568.7亿日元，下降21.9%。从产品类别看，液压挖掘机出货5279亿日元，同比下降16.3%，其中，国内增长33.5%，出口下降31.2%；建筑用起重机出货量1609亿日元，增长20.7%，其中，国内增长16.9%，出口增长26.2%。据最新需求预测，2013年，日本建筑机械总需求20055亿日元，增长6%。其中，内需增长19%，外需下降1%。2014年总需求将下降2%，至19710亿日元。其中，内需下降14%，外需增长6%。

3.美国工程机械出口下降

美国是全球最重要的工程机械设备制造国和消费市场之一，占全球工程机械市场20%左右的份额。美国工程机械年产值约为400亿美元，本土就业人数约为1.3万人。

据美国设备制造商协会统计，2013年上半年，美国工程机械出口额为108亿美元，同比下降21%。除中美洲市场出现两位数增幅外，其余出口地区均出现两位数的降幅。其中，对欧盟出口14亿美元，同比下降20%；对加拿大出口37亿美元，下降15%；对南美洲出口19亿美元，下降13%；对亚洲出口12亿美元，下降24%：对中美洲出口12亿美元，下降15%；对澳大利亚出口7.5亿美元，下降62%；对非洲出口6.5亿美元，下降20%。

4.中国企业频现全球前十排名

由International Construction杂志主办的全球工程机械公布的2013 Yellow Table榜单显示，在2013全球工程机械制造商50强排行榜上，中国共有11家企业入榜，日本11家，美国8家，德国5家，瑞典3家，韩国2家，芬兰2家。在前10强中，中国入榜企业3家。从10强的排名看，美国卡特彼勒蝉联榜首，小松制作所继续位列第二，这一格局已保持近10年；此后依次是沃尔沃建筑设备、日立建机、中国徐工集团、中联重科、利勃海尔、特雷克斯、山特维克和三一重工。

中国工程机械的国际化需要加强“软实力”

在国内市场增速放缓、竞争不断加剧的大背景下，中国的工程机械巨头加大了海外市场的开拓。其国际化主要有两种方式：一种是建立海外销售体系、研发机构和生产基地，利用当地的市场营销和服务，通过本土化生产快速占领本地市场渠道：另一种是通过并购国外知名工程机械制造企业，获得成熟的营销渠道和网络、先进的研发和制造技术。

三一重工、中联重科收购具备较强竞争力的外资制造企业，在“技术整合”的同时实现营销、人力资源的整合；而徐工的收购核心是外资研发机构，并将其作为自身技术提高的有效补充。

2013年上半年，中国工程机械全行业盈利能力下降，三巨头海外市场却开花结果，徐工加快海外市场前移和海外服务备件网点布局，加快全球各区域适应性产品开发和各类认证；巴西综合基地开始试生产，首批主机实现巴西制造和下线，国际化迈出实质性步伐。三一重工国际销售收入较上年同期增长66.5%，合并后的普茨迈斯特销售同比实现较快增长。中联重科着力于海外市场的开拓，积极对外推介高端产品，在东南亚和南美等新兴市场取得突破。

目前，工程机械产品“中国制造”的“硬实力”基本可以和部分国际领先产品进行竞争，但与企业社会责任感和道德标准及经营过程中的透明度和开放程度有关的“软实力”，却是中国企业欠缺的。工程机械企业应在避免出口同质化竞争的同时，通过差异化竞争赢得细分领域市场，增强产品的科技含量，加快软实力的提升。

未来全球工程机械市场前瞻

据德国机械设备制造业联合会预测，2013年，全球工程机械需求增长较快的区域为中东地区，尤其是沙特阿拉伯：俄罗斯需求也较大；随后是中亚国家、北美和巴西；德国、法国及北欧国家相对稳定，南欧国家需求依旧疲软；中国和印度的需求尚未真正复苏。

美国弗里多尼亚集团的最新研究报告预测，2017年，全球建筑设备需求将达到1890亿美元：2012-2017年，全球建筑设备需求年均增长6.0%，高于2007-2012年4.8%的年增速。这一增幅主要来自亚太地区，作为建筑设备主要需求方，2017年亚太地区需求将达到934亿美元，增速8.3%；尤其是中国表现良好，随着基建项目投资力度的加大，中国建筑机械市场将实现两位数的年均增速。

由于多个欧盟国家经济萎缩，2012年西欧建筑机械市场需求疲软。随着运营商以更先进产品更换过时设备，未来建筑机械市场将迅速发展，2017年需求为231亿美元，2012～2017年需求大幅增长，从此前3.4%的降幅转为5.1%的增幅。而第二大市场北美地区，尤其是美国则由于2012年增幅过大，在2017年前保持低速增长，增速从2007-2012年的4.3%滑落至2.9%，2017年需求为470亿美元。

由于建筑支出和采矿项目投资的增多，到2017年，挖掘机和装载机销量将快速增长，推土机和非公路卡车也将受益于采矿投资的增加，但由于其规模大、价格高，尤其是发展中国家的承包商采购面临财政问题，需求增速将低于建筑机械平均水平。

中南美洲、东欧、非洲／中东的需求尽管不足100亿美元，但2012～2017年增速均在5%左右，尤其是东欧和非洲／中东的需求增幅较大。中南美洲由于大型采矿项目的大额投资，对建筑机械需求较大。巴西举办2016年奥运会和俄罗斯举办2018年世界杯也将拉动对建筑设备的需求。